Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung

Wenn Sie als Eigentümer jederzeit einen Überblick über Ihr Vermögen haben möchten und daran interessiert sind, dieses insbesondere auch in Krisenzeiten sicher strukturiert zu wissen, so ist unsere Vermögensverwaltung eine ausgezeichnete Wahl für Sie. In Kooperation mit der PraeLux Gesellschaft für Investmentberatung mbH ermöglichen wir Ihnen eine unabhängige und qualitativ hochwertige Betreuung. Als studierter Bankkaufmann und Gesellschafter der PraeLux Gesellschaft für Investmentberatung mbH verfügt Herr Peters sowohl über jahrelange Erfahrung in der Finanzbranche, als auch über Individuallösungen für Ihre Vermögensverwaltung.

Gerne vereinbaren wir mit Ihnen ein unverbindliches Erstgespräch, um mit Ihnen gemeinsam Ihre aktuelle Vermögenssituation zu analysieren und Optimierungspotenziale aufzuzeigen.

Gutachtenerstellung

Sie erhalten von uns individuelle Gutachten zu Ihrer aktuellen Vermögenssituation sowie die daraus resultierenden Optimierungsmöglichkeiten, inklusive regelmäßiger Überarbeitung.

Investmentberatung

Unser Beratungsansatz ist an Kennzahlen orientiert und bezieht dabei unter Berücksichtigung Ihrer Ziele und Wünsche auch alternative Investments zur Steueroptimierung und Diversifikation mit ein. 

Assekuranzoptimierung

Als Versicherungsmakler erfolgt unsere Beratung immer im Interesse unserer Mandanten. Das Produktportfolio umfasst Rahmenverträge für Geschäftskunden und umfangreiche Vergleichsmöglichkeiten im Privatkundenbereich, so dass maßgeschneiderte Lösungen angeboten werden.  
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